募资超125亿元!今年最大IPO募资王中广核8月12日

更新时间:2019-08-10

  确定此次首次公开发行价格2.49元/股、发行新股5,049,861,100股人民币普通股(A股)计算的预计募集资金总额为125.74亿元,扣除发行人应承担的发行费用18,437.86万元后,预计募集资金净额为123.89亿元。

  而2019年以来,募资额最高的是科创板上市公司中国通号,其实际募资超105亿元。而中国广核或将募资超125亿元,登顶2019年A股IPO募资王宝座。

  中国广核进一步指出,本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年8月12日。六合宝典免费资料大全。公司称,协商确定本次发行的发行价格为人民币2.49元/股。此发行价格对应的市盈率为:(1)14.60倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算);(2)13.14倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算)。

  资本邦了解到,公司为全国最大核电开发运营商,主营业务为建设、管理及运营核电站。目前公司合计管理在运核电机组24台,装机容量27,142MW,占全国在运核电总装机容量的55.7%,是我国在运装机规模最大的核电开发商与运营商。

  公司控股股东为中国广核集团,实际控制人为国务院国资委。资本邦了解到,中广核电力由中国广核集团联合恒健投资以及中核集团于2014年设立,目前中国广核集团持股64%,恒健投资持股7.5%,中核集团持股3.7%。

  登陆A股前,中广核电力已于2014年12月10日在港交所上市交易,股票代码是全球第一家上市的纯核电企业。截至2019年8月8日收盘,中广核电力港股股价报收2.11港元/股,最新市值959亿港元。

  中信证券近期研报认为,中广核电力内在价值为1051亿元,对应每股价格为2.63港元。

  风险提示:资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!